一旦疫苗研发成功,会是十亿级的需求量,是后面潜在的市场硬逻辑

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资讯发布 发表于 2020-6-30 10:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

时机都是在变革中酝酿的:

1.券商今天不出不测的果然率先砸盘,原因嘛,一是消息称证监管帐划向贸易银行发放券商牌照,至少两家试点,二是降准预期落空。

对于券商而言,没错是利空,但有这么大的利空水平吗,那倒不见得。

起首从横向对比而言,银行头部大哥号称宇宙第一银行的工商银行2019年净利润迫近3000亿,券商大哥大的中信证券净利润勉勉强强超过100亿,即使在2015年的杠杆牛的时候,券商依然看不到银行的影子。

虽说在A股市场中银行和地产股票是真的不赚钱,但对标实体经济中那可都是爸爸级别的存在,试问一下哪家没被银行每月的还款关照温馨提示过的。

既然不是一个等量级别的,重量级选手和轻量级选手之间的比力,也就不存在说所谓的银行要抢券商的业务了,将形成竞争了。人家银行真的要插一脚的话,那直接就是降维精准打击的。

银行有钱有客户,一旦混淆业务形成之后将带来的增量资金那估计是个天文数字。

举个简单普通的例子,假如银行和券商的工作人员同时去让一个大妈开个基金理财账户,超过90%以上的大妈以为银行是国家的,安全的就开了。不客气的说,你让券商试试。

无外乎,国家信用背书而已。

多了竞争对手对于券商是利空,这没错,但也是有潜伏利好的。银行有了券商牌照,直接收购券商的可能性就大大增长了,所以今天相对表现比力强的券商都是有银行收购预期的。

一旦疫苗研发乐成,会是十亿级的需求量,是后面潜伏的市场硬逻辑

招商证券————招商银行

兴业证券————兴业银行

中信建投————中信银行

光大证券————光大银行

任何事情有光就有影,没必要风声鹤唳的。

2.全球新冠人数突破千万级别大关,花旗超过10个州宣布继续延长复工计划,南半球的巴西更是一波“骚操作”直接走向失控的边沿,即使控制相称给力的中国仍每天尚有零散增长的本土病例出现,帝都的封锁依旧处于精密状态。

好消息是疫苗研发不停推进的情况下,端午假期期间又出现了不少庞大消息,其中首个新冠mRNA疫苗获批临床引发市场关注。

病毒防治的疫苗题材依旧是今天为数不多的市场热门,同时今天被同时带动起来的药玻题材还是稍显不测,固然药玻题材从年初就不停稳步上涨,但出现集体大涨的情况想想还并不多。

连机构重仓的大趋势绩优的山东药玻都涨停了,自然山东华鹏(疫苗瓶)、正川股份(疫苗瓶)、楚天科技(P4实行室+灌装线)、安彩高科(光伏+疫苗瓶)、金晶科技(光伏玻璃)集体涨停只能算是通例操作而已。

一旦疫苗研发乐成,那将会是十亿级的需求量,这是后面潜伏的市场硬逻辑。

10多天前,媒体已经报道过外资制药巨头强生已经从美国康宁公司订购了2.5亿个疫苗专用玻璃瓶;另一家医用玻璃制造商德国肖特则已经接到了10亿个玻璃的订单,这是其2年的产能。

看起来有小玻璃瓶接棒口罩和呼吸机的趋势,是不是很眼熟的感觉。

但内涵逻辑实在并不简单,起首装疫苗的玻璃瓶用的不是平凡玻璃,而是硼硅玻璃,主要特点是耐酸碱腐蚀,强度大,化学性质稳定,不易破。

重点来了,我国能够大量生产的是低硼硅玻璃,但天下主流的疫苗瓶质料是中硼硅玻璃。

从全球而言,中国在中硼硅玻璃瓶存在感不停不强,只有不敷10%的市场份额,德日美才是三巨头垄断为主。

从国内龙头山东药玻一年能生产70亿个疫苗玻璃瓶,但生产中硼硅玻璃瓶的本领并不大,一年约莫仅2亿个。假如所有新冠疫苗都要采用中硼硅玻璃瓶,那么中国可能会面对较大的玻璃瓶缺口,不全用向下兼容的话,那估计是绰绰有余的,这个就还得看疫苗的情况了,现在谈尚早。

从中长期逻辑而言,药玻题材会不停炒作一连到真正的疫苗出来之后,稳步式的徐徐上涨问题不大。

其中最看好的当属龙头山东药玻,机构重仓、社保重仓、外资重仓、汗青新高、业绩稳定等等持仓的来由一大堆的。

一旦疫苗研发乐成,会是十亿级的需求量,是后面潜伏的市场硬逻辑

今日两市下跌的原因非常明显,一是假期外围市场动荡补跌所致,二是券商利空拖累指数,特别是券商板块今日出现了机构资金出逃的情况。

好的信号是依旧没有出现放量下跌的情况,同时尾盘还出现翘头向上勾的迹象,短线情绪宣泄根本完成。

创业板还是现在市场情绪的风向标,特别是创业板的权重人气股,如宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科、东方财富等都重回升势将非常关键。特别是随着券商熄火,银行高开低走难成天气,谁将接力权重带动指数完成冲关过程中的人气聚集将决定市场远景。

从创业板30分钟级别而言,尾盘出现小幅放量反包止跌的信号,惯性上冲可能性大增。H股中芯国际今日大跌一定水平上影响了内盘科技股情绪,明日重点注意关注中,个股时机依旧是立讯细密恒生电子为主线。

穷则变,变则通。


来源:https://www.toutiao.com/a6843693110745104904/
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