降价到27万!特斯拉的屠杀还要持续多久?

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资讯发布 发表于 2020-5-5 15:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

各人好,我是电动车公社的社长。

4个月前,我写了一篇文章刷爆朋友圈《降价到29万!特斯拉的屠杀开始了》,这是我创建电动车公社以来阅读量最高的文章,到达了200W+阅读量,有不少朋友都是从那篇文章开始关注的我。


降价到27万!特斯拉的屠杀还要连续多久?


其时标题用的“屠杀”,这个词一点都不为过。

整整4个月之后,特斯拉就已经证明白我其时的判定。


1.


马斯克喜好发推特,很多时间他的推特都能成为整个行业的核心。

前天晚上他发了连续串推文,不少人担心这种嗑药式发推,要么是马斯克疯了,要么是他号没了?


降价到27万!特斯拉的屠杀还要连续多久?

降价到27万!特斯拉的屠杀还要连续多久?


发完推特的马斯克不知道是不是满足的睡已往了,但国内的股民们但是一脸懵,一整晚都睡不着。

由于这几条推特让特斯拉股价暴跌10%,相称于几条推特让特斯拉市值蒸发140亿美元!


降价到27万!特斯拉的屠杀还要连续多久?


不但仅特斯拉的股价能由他的推特决定,这次甚至还影响到了其他汽车股:


降价到27万!特斯拉的屠杀还要连续多久?


降价到27万!特斯拉的屠杀还要连续多久?

·

马斯克不是第一次说自家股价太高,2017年特斯拉半年时间股价增长40%,涨到约莫400美金一股左右时,马斯克说“特斯拉当前的股价高于它应有的程度”。

他也试图给投资者降温,他说其时特斯拉的产量约莫只有通用的1%,所以他认为,其时的特斯拉也不应该用来跟传统制造商完全相提并论。“我们不是贪心的资本家,如何生存更紧张。”

降价到27万!特斯拉的屠杀还要连续多久?


这足以看出,马斯克从头到尾想做的都是企业,而不是资本,他害怕资本毁了他的企业。

但现在的特斯拉早已经扭亏为盈,甚至抢占了BBA的市场了,但马斯克为什么又说出了这样看似很很伤自己的话呢?


2.


大概要从几天前的特斯拉一季度财报说起。

由于美国疫情的发展,特斯拉不得不继续关闭在加州的工厂。

在4月30日的财报集会会议上(发推文前一天),马斯克再次化身急躁老哥,在线怒喷加州政府严酷实行居家禁令是破坏自由云云。期间涉及多个F打头的单词。

然后电话集会会议就被主持人逼迫堵截了一阵子,局面十分尴尬。

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在马斯克的原计划中,奔跑起来的特斯拉在19年第四季度做到了库存周转周期只有11天,相比汽车行业均匀68天的周转周期,可以看出特斯拉在供应链上险些做到了极致。

特斯拉全球工厂就像一条开足马力全速运转的流水线,这样一个快速循环的链条在任何一个环节被打断的结果不堪假想。

究竟上特斯拉的库存周转周期在本年一季度,由于疫情的缘故起因,已经被拖到了20天。在已往一个季度里,由于库存的增长,特斯拉付出了凌驾9亿美元的代价。

假如加州工厂继续关停,影响就会更大,所以难怪马斯克会发急,甚至在电话会上飚起了脏话。这大概也是直接导致马斯克连发多条不着调推特的缘故起因所在,他需要发泄,而在推特上自说自话,也是他的个性。

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马斯克急了,他需要面对疫情停产与国内政策调解的双重压力。但很多人不知道的是,他其实刚度过了近年来最好的一个季度。

4个月前我说的“屠杀”来得有多猛?看已往的一个季度特斯拉体现得有多好就能看出来。

在疫情的打击下,特斯拉营收59.85亿美元,同比增长32%。此中汽车业务营收51.32亿美元,同比增长38%。同时,到达了毛利率20.6%,汽车业务毛利率25.5%,净利润到达了1600万美元。

降价到27万!特斯拉的屠杀还要连续多久?


很多人对这些数字没什么概念,我给各人举个别的例子:

一季度,同为美国汽车巨头的福特亏损到达了20亿美元,换算到人民币为140亿,相称于每天亏损到达了1.5亿。并且福特预计,二季度亏损还会进一步扩大,会到达50亿美元,换算到人民币为354亿,均匀每天将亏损3.9亿。

在全球疫情这样的大情况下,在全部车企都顶不住的情况下,马斯克险些交出了整个汽车行业最完美的答卷。


3.


4个月前我说“屠杀”来了时,特斯拉的一大杀器是降价,这次特斯拉又拿出了自己这个一招让其他车企毙命的武器。

很多人都以为特斯拉是完全为了顺应国内的新能源补贴政策,然而究竟根本不止是这样。

降价到27万!特斯拉的屠杀还要连续多久?


前面我们说到特斯拉的周转周期险些做到了极致,而周转周期被疫情从11天拉长到了20天,特斯拉也付出了9亿美元的巨大代价。

究竟证明,拖慢特斯拉运转的服从比压缩利润空间伤害更大。

好在国内疫情控制得力,上海工厂就成了唯一还在正常运转的独苗。加上国家给予30万以下新能源车新政的补贴,使得特斯拉整个供应链体系维持高速运转成为了大概。所以马斯克毫不夷由选择了降价进步周转速率,拿出了自己的必杀武器——降价

降价到27万!特斯拉的屠杀还要连续多久?


特斯拉标准续航版由30.36万元降到27.155万元,降幅凌驾3万元。扣除国家2万元的补贴,特斯拉负担部门在1万元左右。

就按照国内每月1万台的峰值销售额,特斯拉在三个月中付出的代价也仅仅只有3亿人民币,同时还能收回大量的回款及利润,所以这价马斯克非降不可

降价的代价就是压低利润,由于我们手头没有特斯拉的账目,目前只能做大抵估算。


券商研报显示,一台标准续航版的物料与生产成本大抵在20万元左右,加上物流和运营成本大抵会在23万元。所以单车的利润目前会被压缩至4万元左右,扣除利息和税收,单车回报将会远低于Q1财报中显示的25.5%。

但不管怎样,至少不用把质料买来却积库存了。

而降价的机遇点,正好是此次新政策的推行,倒不如说是借机降价,一方面防止用户养成了习惯之后再降价带来麻烦,另一方面正好能进步自己的周转周期,防止由于运转服从的低落导致的亏损。


4.

所以,特斯拉现在能不能买?

从降价的结果来看,似乎等等党又迎来了一场大胜。

但且慢,特斯拉的降价之路还远未到尽头。我们暂且放下完天下产化后特斯拉成本进一步低落的情况。他们真正的杀手锏还在渐渐开释的过程中。

降价到27万!特斯拉的屠杀还要连续多久?


很多人知道之前特斯拉陷入过“生产地狱”,马斯克为了办理生产题目搬进厂里住了很久,最终才使得Model 3量产。


根据媒体对特斯拉早期投资人的采访,这次“生产地狱”最重要的题目是机器人对于线束安装能力不如工人手工操纵。

这个也很好理解,机器人比较善于拼装——但对于把两条电线接在一起大概把线束穿过预留好的通道这种动作,灵活性则远远不如人工。


而为了办理这个题目,特斯拉不得不在调解机器人参数时,大幅度改动设计,尽大概低落线束的利用。

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就拿线束来说,他们把车内的电线从Model S上的2000米通过不懈积极缩减到Model 3上的500米。由于设计的大幅度更新,导致在此期间有很多设计难以尽善尽美——除非他们从头设计Model 3。但其时的情况是生产线都已经建成,箭在弦上不得不发。

所以在一些部位就出现了不绝被车主吐槽的“胶带粘电线”的神奇操纵。

不外在Model Y上他们将线束进一步缩到了100米的程度。线束紧缩带来的利益是明显的——更短的线束意味着更低的热损耗、更长的续航、更简单的工艺、更短的生产时间。从而带来更低的成本。

降价到27万!特斯拉的屠杀还要连续多久?


但还没有到尽头,下一代设计的威力远远不止如此。继Model 3把全车零件从3万个压缩到1万个之后,Model Y更进一步,好比把车身从原来70多个零件压缩到4个——底盘两个、座舱两个。

所以你可以简单理解,Model Y的整个车身就是两个大件怼一块就完事了。而且这两个大件还是一次冲压成型,这意味着原先我们在电视上看到的一个车身过来,一堆机器人凑上去焊焊焊的情况基本消散。

这样的设计将满身车身焊点淘汰了1000-1500个。淘汰了焊点,全车的强度还能再进一步上升。而且最暴力的是,每台Model Y的生产时间淘汰了两个小时!


这也就是说在同样的产量下,特斯拉的生产线数目比其他厂家少得多。同样的,占地与能耗也要小得多。

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这也符合特斯拉一贯的原则:能用设计和软件办理的,绝不用硬件。

一来二去节省下的成本是可骇的。而且按照马斯克一贯的风格,他会把价格再次低落,将省出来的利润还给市场。

由于马斯克本人说过这么一段话:“造车并不是为了让公司上市大概把车卖给一些有钱人的,而是由于我们的工作大概能改变汽车的本质。”

降价到27万!特斯拉的屠杀还要连续多久?


当你以为特斯拉在搞大屏是为了在设计语言上做突破的时间,现实上马斯克的目的是打造仪表台的全自动安装。

当你吐槽特斯拉内饰大略的时间,马斯克思量的还是内饰的全自动安装。

当你吐槽特斯拉空调必须在大屏上控制很反人类的时间,马斯克在思量怎么省略控制按钮的电路,目的当然还是内饰的全自动安装。

由于了解汽车生产流程的人都知道,内饰安装是需要人工最多、流程最慢的环节。缘故起因也很简单,内饰涉及的电路着实太多了,需要工人们一根一根地接上。

当国内有些汽车从业者在冒死吹捧Know-how的时间,马斯克在思考Know-why。


最终这些环节生产节省下来的成本会转化成价格的下降,再加上预计到本年年底,国产特斯拉将实现100%的零部件国产化,所以特斯拉的降价之路远远没有到头。

马斯克是冲着颠覆整个汽车行业去的。这个情况随着设计与质料的更新将会在将来若干年内不绝连续。


5.


马斯克看似是在不断挤压自己的利润,这个逻辑似乎和其他任何车企的打法都不一样,也似乎不太公道,但背后的逻辑其实很好理解。

现在汽车价格已经被特斯拉搅得电子产物化了,像极了当年电脑一年更新一个配置,同样的配件年年大幅降价。

所以在2018年年初时,马斯克在一个采访中说,自己对于model 3的预期是:有一天能做到2.5万美金的起步价。这个价位大概是一辆普锐斯的价格,非常之可骇。

“那你以为你多久能告竣这个结果?”主持人问。

“假如特斯拉的每个人都很积极很积极,比现在还要更积极,大概可以在3年内告竣这个目的。”马斯克其时说的很坚定,纵然按照他的尿性,吹下的牛总要迟到半年才能实现,那一天也将近到来了。

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他其时还补充道:就像手机,在《华尔街1》里主角拿的手机像个大板砖,只能打电话,续航只有30分钟,其时由于技术落伍,也没办法扩大生产,也就无法让人人拥有手机。经过很多年后,不断的技术迭代和体量的扩大,才有了现在更好更便宜的手机。任何技术的发展都是这样子。


降价到27万!特斯拉的屠杀还要连续多久?


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而假如有一天特斯拉能做到像苹果大概安卓一样,真正垄断整个市场时,才是真真正正的屠杀,杀到无车企能直立行走。

由于到了那一天,汽车所衍生出来的统统服务都将归到这家企业,究竟我们谁也无法预知,当5G时代真正来临时,这个世界究竟会发生什么变革,而在这之前占据有利地形已经显得尤为紧张。

这也就是说,等等党们终将不绝胜利下去。


6.

不外话说返来,当年社长买第一台电脑是为了打魔兽世界。明知电脑会降价,为了玩上魔兽世界,社长还是忍痛脱手。假如等电脑价格稳固了,我的芳华也已往了。

与此相似,我们买车是为了出行品格。价格合适了该买还得买,买完再悔恨就是了。

究竟特斯拉的降价是科技进步与政策辅助的双重结果,不能光用价格歧视的割韭菜行为来解释。


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